Chaque commande a deux histoires : une histoire logistique — confirmée, préparée, expédiée, livrée — et une histoire financière. Le centre Transactions, accessible sur https://v2.egrow.com/centers/transactions, raconte l'histoire financière. C'est un registre consultable de chaque transaction de paiement enregistrée sur vos commandes — paiements, remboursements, ajustements, crédits et débits — avec les outils pour examiner chacune d'elles, joindre son reçu, la corriger tant qu'elle est en attente, et garder vos livres impeccables.
Avant de commencer
- Familiarisez-vous avec le parcours des commandes — consultez Les centres de commandes, expliqués. Une transaction est toujours rattachée à une commande ; ce centre les rassemble simplement, toutes commandes confondues, en un seul endroit.
- Sachez que le centre Transactions s'ouvre par défaut filtré sur les transactions en attente (Pending) — celles qui nécessitent encore votre attention. Pour parcourir le registre complet, ajustez le filtre de statut (expliqué ci-dessous).
Ce qui compte comme transaction
Une transaction est tout mouvement d'argent enregistré sur une commande. eGrow distingue cinq types :
- Paiement (Payment) — argent reçu du client pour la commande (le cas courant : le montant du contre-remboursement encaissé à la livraison).
- Remboursement (Refund) — argent rendu au client.
- Ajustement (Adjustment) — une correction des montants enregistrés sur la commande, comme une remise négociée à la porte.
- Crédit (Credit) — un montant porté au crédit du client.
- Débit (Debit) — un montant imputé au client.
Chaque transaction porte également un statut qui détermine ce que vous pouvez en faire :
- En attente (Pending) (badge ambre) — enregistrée mais non soldée ; le seul état dans lequel une transaction peut être modifiée.
- Terminée (Completed) (badge vert) — soldée et verrouillée.
- Annulée (Cancelled) (badge rouge) — invalidée et verrouillée ; elle ne peut plus être supprimée non plus.
- Une transaction retirée conserve un badge Supprimée (Deleted) dans la liste, afin que la trace reste visible.
Le tableau des transactions
Chaque ligne du registre affiche, de gauche à droite :
- Commande — le numéro de la commande à laquelle appartient la transaction, mis en évidence comme un lien.
- Client — le nom du client avec son numéro de téléphone en dessous.
- Type — paiement, remboursement, ajustement, crédit ou débit.
- Montant — la valeur, affichée avec le symbole de la devise propre à la commande.
- Moyen de paiement — comment l'argent a circulé : espèces, carte, virement bancaire, ou ce que votre équipe a enregistré.
- Statut — le badge coloré décrit ci-dessus.
- Date — la date et l'heure de la transaction. Si une date personnalisée a été définie sur la transaction, c'est elle qui s'affiche ; sinon, la date d'enregistrement.
- Reçu — une icône de reçu apparaît lorsqu'un justificatif est joint ; un clic dessus ouvre le reçu dans un nouvel onglet sans ouvrir la ligne.
- Un menu d'actions (le bouton à trois points) avec Modifier et Supprimer.
Les résultats sont paginés (25 par page par défaut) avec des commandes de navigation fixes en bas, et le bouton d'actualisation en haut de page recharge la liste à la demande.
Trouver les transactions dont vous avez besoin
Deux contrôles se trouvent au-dessus du tableau. Le champ de recherche restreint le registre au fil de la saisie. À côté, le filtre de statut est une sélection multiple où vous pouvez combiner En attente, Terminée et Annulée à votre guise — cochez-en un, deux ou tous, ou videz entièrement la sélection.
Remarque : par défaut, seules les transactions en attente sont affichées, car ce sont elles qui peuvent encore nécessiter une modification ou un règlement. Si une transaction « a disparu », elle est généralement simplement terminée — sélectionnez tous les statuts dans le filtre et elle réapparaîtra.
Étape 1 — Ouvrez une transaction
Cliquez sur n'importe quelle ligne (ou choisissez Modifier dans son menu d'actions). Un panneau Détails de la transaction glisse depuis le côté. En haut, le numéro de commande apparaît sous forme de lien — cliquez dessus pour accéder à la page complète de la commande avec ses articles, ses totaux et son historique. Si un reçu est joint, un bouton Voir le reçu l'ouvre dans un nouvel onglet.
Étape 2 — Modifiez les détails
Tant que la transaction est en attente, chaque champ est modifiable :
- Montant — la valeur de la transaction. C'est le seul champ obligatoire ; vous ne pouvez pas enregistrer sans lui.
- Titre et Description — un intitulé court et des notes libres pour vos archives.
- Type — basculez entre paiement, remboursement, ajustement, crédit et débit.
- Statut — passez-la d'En attente à Terminée une fois soldée, ou à Annulée pour l'invalider.
- Moyen de paiement — texte libre, par exemple espèces, carte ou virement bancaire.
- Date de la transaction — choisissez dans le calendrier la date réelle du mouvement d'argent ; laissez vide pour conserver la date et l'heure d'enregistrement.
- Reçu — glissez un justificatif : JPG, PNG, GIF, WebP ou PDF, jusqu'à 5 Mo.
Si la transaction est terminée, annulée ou supprimée, le panneau affiche un bandeau ambre — « Cette transaction ne peut être modifiée que tant qu'elle est en attente » — et le bouton Enregistrer reste désactivé. Les détails restent entièrement consultables.
Important : sortir une transaction de l'état En attente la verrouille. Ne la marquez Terminée qu'une fois l'argent réellement soldé, et vérifiez deux fois le montant, le type et la date avant de le faire — ensuite, corriger signifie enregistrer un nouvel ajustement plutôt que modifier l'ancienne écriture.
Étape 3 — Enregistrez, ou supprimez
Cliquez sur Enregistrer pour appliquer vos modifications ; le panneau se ferme et le registre s'actualise. Pour retirer complètement une transaction, utilisez le bouton corbeille en bas à gauche du panneau, ou Supprimer dans le menu d'actions de la ligne — eGrow demande toujours une confirmation au préalable. Les transactions annulées ne peuvent pas être supprimées (elles sont déjà invalidées, et les conserver préserve la piste d'audit), et les transactions supprimées restent visibles dans la liste avec leur badge Supprimée.
Astuce : joignez un reçu à chaque transaction manuelle — une photo du bordereau d'espèces ou un PDF du virement bancaire. Lorsqu'un client ou un transporteur conteste un montant des mois plus tard, la preuve est à un clic dans ce registre.
Transactions vs Versements vs Dépenses
eGrow répartit le volet financier de votre activité en trois vues complémentaires — savoir laquelle est laquelle garde chacune utile :
- Transactions (ce centre) — les paiements, remboursements et corrections individuels enregistrés sur les commandes : le registre au niveau de la commande.
- Versements — l'argent que vos transporteurs reversent réellement pour les commandes COD livrées, rapproché en masse de la file « livrées mais non payées ».
- Dépenses — l'argent qui sort pour faire tourner l'activité : budgets publicitaires, frais de transport, salaires.
Comment ce registre alimente le reste d'eGrow
Les montants enregistrés ici sont la base des colonnes financières de tous les centres de commandes — l'état de paiement d'une commande et son montant restant dû reflètent les transactions qui la sous-tendent, et c'est aussi ce qui permet à la file des Versements de déterminer qu'une commande livrée a encore de l'argent dû. En aval, les Analyses lisent ces mêmes données pour leurs rapports de chiffre d'affaires et d'encaissement, et si vous rémunérez votre équipe à la commande, les Commissions complètent le tableau. Un registre propre ici signifie que chaque autre chiffre que vous consultez est un chiffre auquel vous pouvez vous fier.