منطقة المستخدمون والفرق هي المكان الذي تدعو منه الأشخاص الذين يعملون في حساب eGrow الخاص بك، وتتحكم في ما يمكن لكل منهم رؤيته والقيام به، وتنظّمهم في فرق. ستجدها في إعدادات حسابك. يشرح هذا الدليل النظام بالكامل — كيف تعمل الصلاحيات، وكيفية دعوة المستخدمين وإدارتهم، وكيفية بناء الفرق وتعيين الصلاحيات.
افتحها من هنا: https://v2.egrow.com/settings/users-and-teams/users (الإعدادات → المستخدمون والفرق).
كيف تعمل الصلاحيات في eGrow
قبل دعوة أي شخص، من المفيد فهم النموذج. يتحكم eGrow في الوصول بطريقتين:
- المديرون — المستخدم المُعيَّن بصفة مدير يتمتع بوصول كامل إلى كل شيء في الحساب. امنح هذه الصلاحية فقط للمالكين والمديرين الذين تثق بهم ثقة تامة.
- أعضاء الفريق — يحصل الجميع باستثناء ذلك على الوصول فقط من خلال الفرق التي ينتمون إليها. يحمل كل فريق مجموعة من الصلاحيات، ويرث العضو صلاحيات كل فريق ينتمي إليه. المستخدم الذي ليس لديه صفة مدير ولا ينتمي إلى أي فريق يمكنه تسجيل الدخول لكنه لا يستطيع فعل الكثير.
إذن سير العمل هو: أنشئ الفرق بالصلاحيات المناسبة → ادعُ المستخدمين وعيّنهم إلى تلك الفرق. تُصنَّف الصلاحيات ضمن هذه الفئات:
- العملاء المحتملون (Lead)، الصفقات (Deal)، جهات الاتصال (Contacts)، المحادثات (Conversations)، الحملات (Campaigns)، الأتمتة (Automations)، المنتجات (Products)، التكاملات (Integrations)، التحليلات (Analytics)، الأنشطة (Activities)، المستخدمون (Users)، والإعدادات (Settings).
قبل أن تبدأ
- يجب أن تكون مديرًا (أو أن تملك صلاحيتي المستخدمون والإعدادات) لإدارة المستخدمين والفرق.
- الأسهل هو إنشاء فرقك أولًا، ثم دعوة المستخدمين إليها مباشرة — لكن يمكنك القيام بذلك بأي ترتيب.
الجزء الأول: إدارة المستخدمين
انتقل إلى https://v2.egrow.com/settings/users-and-teams/users. تحتوي الصفحة على عرضين يمكنك التبديل بينهما:
- النشطون — الأشخاص الذين قبلوا الدعوة ويمكنهم تسجيل الدخول.
- المدعوّون — الدعوات المعلَّقة التي لم تُقبل بعد.
دعوة مستخدم جديد
- انقر على دعوة مستخدم جديد.
- أدخل عنوان البريد الإلكتروني للشخص (مطلوب).
- يمكنك اختياريًا تفعيل خيار مدير لمنحه وصولًا كاملًا. اترك هذا الخيار معطّلًا للموظفين العاديين.
- ضمن الفرق، حدّد الفرق التي يجب أن ينتمي إليها. يمكنك إنشاء فريق جديد هنا مباشرة إذا احتجت إلى ذلك.
- انقر على حفظ لإرسال الدعوة.
تظهر الدعوة ضمن المدعوّون إلى أن يقبلها الشخص، وعندها ينتقل إلى النشطون.
تعديل صلاحيات مستخدم
من قائمة المستخدمين، افتح مستخدمًا لـتعديل فرقه وصفة المدير. يمكنك:
- تفعيل أو تعطيل صفة مدير.
- إضافة المستخدم إلى الفرق أو إزالته منها — يغيّر ذلك على الفور ما يمكنه الوصول إليه.
احفظ تغييراتك لتدخل حيّز التنفيذ فورًا.
إعادة تعيين كلمة مرور مستخدم
إذا تعذّر على أحدهم الدخول، افتح إدخاله واستخدم إعادة تعيين كلمة المرور لـإنشاء كلمة مرور جديدة، ثم شاركها معه بطريقة آمنة.
إزالة مستخدم أو إلغاء دعوة
- لإزالة شخص لديه وصول، قم بـحذف المستخدم من قائمة النشطون. يفقد الوصول إلى الحساب على الفور.
- لسحب دعوة لم تُقبل بعد، قم بـحذفها من قائمة المدعوّون.
الجزء الثاني: إدارة الفرق
انتقل إلى https://v2.egrow.com/settings/users-and-teams/teams. يجمع الفريق بين ثلاثة أشياء: اسم، وأعضاء، وصلاحيات. يمكن لأعضاء الفريق القيام بما تسمح به صلاحيات الفريق بالضبط.
إنشاء فريق
- انقر على إنشاء فريق.
- امنح الفريق اسمًا (على سبيل المثال:
Sales،Support، أوConfirmation Agents). - في قسم الأعضاء، انقر على إضافة عضو واختر المستخدمين الذين ينتمون إلى هذا الفريق. يمكنك إزالة الأعضاء من هنا أيضًا.
- في قسم الصلاحيات، اختر ما يُسمح لهذا الفريق بالقيام به. تُنظَّم الصلاحيات حسب الفئة (العملاء المحتملون، الصفقات، جهات الاتصال، المحادثات، الحملات، الأتمتة، المنتجات، التكاملات، التحليلات، الأنشطة، المستخدمون، الإعدادات). حدّد الصلاحيات الفردية، أو استخدم تحديد الكل لمنح كل شيء. يعرض عدّاد كم صلاحية من إجمالي الصلاحيات تم تحديدها.
- احفظ الفريق.
أي شخص في الفريق — الآن أو أُضيف لاحقًا — يحصل على الفور على تلك المجموعة من الصلاحيات.
تعديل فريق أو حذفه
- عدّل فريقًا في أي وقت لإعادة تسميته، أو إضافة أعضاء أو إزالتهم، أو تغيير صلاحياته. تُطبَّق التغييرات على جميع أعضائه على الفور.
- احذف فريقًا لإزالته. يفقد أعضاؤه الوصول الذي منحه ذلك الفريق (ويحتفظون بما تمنحه لهم الفرق الأخرى).
استخدم مربع البحث للعثور على فريق بسرعة عندما يكون لديك عدد كبير منها.
نصيحة: ابنِ الفرق حول الأدوار الحقيقية — مثلًا فريق المبيعات بصلاحيات العملاء المحتملين والصفقات والمحادثات؛ فريق الدعم بصلاحية المحادثات فقط؛ فريق المديرين بصلاحيات التحليلات والإعدادات. ثم ادعُ كل شخص إلى الفريق الذي يناسب وظيفته. هذا أسهل بكثير من ضبط الصلاحيات لكل شخص على حدة.
الجزء الثالث: حضور الأعضاء
افتح https://v2.egrow.com/settings/users-and-teams/presence للتحكم في كيفية تتبّع حالة الاتصال/عدم الاتصال لفريقك. هنا تضبط مهلة عدم النشاط — أي عدد الدقائق التي يمكن أن يظل خلالها العضو غير نشط قبل أن يُعلَّم تلقائيًا على أنه غير نشط (بعيد). يحافظ ذلك على دقة مؤشرات الحضور ومنطق التعيين، بحيث لا يُوجَّه العمل إلى شخص قد غادر.
الجزء الرابع: العمولات
افتح https://v2.egrow.com/settings/users-and-teams/commissions لضبط العمولات لأعضاء فريقك — أي القواعد التي تحدد ما يكسبه كل شخص مقابل عمله. اضبطها مرة واحدة ويطبّقها eGrow على مستوى فريقك بأكمله.
أفضل الممارسات
- امنح صلاحية المدير بحذر. يستطيع المديرون فعل كل شيء، بما في ذلك إدارة الفوترة والمستخدمين الآخرين — احتفظ بها للمالكين والمديرين الموثوقين.
- أدِر الوصول عبر الفرق، لا عبر إعدادات فردية. أنشئ فرقًا تعكس الأدوار الحقيقية وعيّن الأشخاص إليها؛ فهذا قابل للتوسّع ويبقى متسقًا.
- امنح الحد الأدنى من الوصول اللازم. حدّد فقط فئات الصلاحيات التي يحتاجها الدور فعليًا.
- راجِع بانتظام. أزِل المستخدمين الذين يغادرون، وتحقّق من عضوية الفرق دوريًا في https://v2.egrow.com/settings/users-and-teams/users.
- اضبط مهلة عدم نشاط معقولة بحيث يعكس الحضور من هو متاح فعلًا.
ابدأ بإعداد فرقك ودعوة أشخاصك في https://v2.egrow.com/settings/users-and-teams/teams وhttps://v2.egrow.com/settings/users-and-teams/users.